CRK

CRK הוא אפליקציה לניהול תיקי השקעות וביטוח מובילים עבור לקוחות

 

באמצעות אפליקציית CRK תוכלו לקבל מספר צפיות בתיק העבודות שלכם, אשר לא רק יעדכנו את מצבכם העדכני ביותר, אלא גם יעזרו לכם לקבל החלטות חשובות לגבי איזון מחדש של השקעות, הזמנת רווחים או עצירת הפסד.

 

להלן כמה מהמאפיינים הרבים של יישום CRK:

• קבל תמצית סיכום של המצב הנוכחי של ההשקעות שלך על פני סוגים של נכסים

• קבל תמצית סיכום של הכיסוי הביטוחי של כל בני משפחתך

• קדחו למטה עד לפרטים מלאים

• צפו באירועי תיקים קרובים

• קבל התראות על האירועים החשובים שלך כמו פרמיית ביטוח חיים המגיעה, חידוש ביטוח כללי, SIP בשל, פירעון FMP וכו '

• קנה / החלף / החלף קרנות נאמנות באופן מקוון מכל AMC

• קבל את הטוב ביותר במייעוץ MF של הכיתה

• העלה כרטיס שירות ליועץ שלך

• מארח מחשבונים פיננסיים מועילים שיעזרו לכם לתכנן את היעדים הפיננסיים לטווח הקצר והטווח הארוך

• כספת דיגיטלית - גישה למסמכים החשובים שלך בכל עת מהטלפון החכם שלך

• מספק כיסוי של כל סעיפי הביטוח הכללי העיקריים כגון בריאות, רכב, כיבוי וכו '.

• עקוב אחר השקעות חסכון קטנות כמו PPF, NSC, KVP, FD, RD וכו '.

• שמור על השקעותיך במניות, אג"ח, מטילים, סחורות וכו '.