Pada tahun berikutnya, ada seorang pria yang datang dengan menatapnya sama seperti pada satu tahun yang lalu di festival yang sama. Mika tak tahu siapa pria itu, semakin hari ia diselimuti oleh rasa penasaran pada pria itu, hingga tibalah hari di mana project-nya terjawab, meski ini menjadi terakhir kalinya Mika menyaksikan Festival Cheng Ho sebelum ia ke Jepang untuk melanjutkan S2-nya di sana.