Selama setahun, Naruto menjalani kehidupan yang tenang sebagai pelayan istana hingga adik Raja Taki, Sasuke Uchiha, kembali ke Istana Taki.
Raja Itachi, yang bingung dengan ketidakpedulian adiknya terhadap perempuan, mengirim Naruto untuk merayu Sasuke, mengancam akan memenggalnya jika gagal. Naruto tahu ancaman raja bukan sekedar omong kosong.