Di sebuah desa terpencil di Mongolia bernama Tsagaan Ovoo, hiduplah seorang badut unik bernama Baatar-Tulga yang selalu berhasil membuat warga desa tertawa dengan trik-triknya yang konyol dan menghibur. Mulai dari menari seperti kuda liar dengan sepatu raksasa hingga memakai topi ajaib yang mengeluarkan burung merpati, meskipun burung-burung itu sering kali kabur dan menimbulkan kekacauan, terutama pada kepala desa Jargal-Orgil.