1590. La Roma, Fausta, după ce l-a născut pe fiul lui Pardaillan, beneficiază de harul Papei Sixt V, care se pregătește să intervină cu regele Spaniei Filip al II-lea în conflictul dintre el și regele Henric al IV-lea al Franței. Fausta este investită cu o misiune la Filip al II-lea: să-l informeze cu privire la un document secret prin care regele Franței Henri al III –lea îl recunoaște în mod formal pe Filip al II-lea drept succesorul său legitim pe tronul Franței. În Franța, Cavalerul de Pardaillan a fost investit de Henri al IV-lea, ocupat de asediul Parisului, cu o dublă misiune: a zădărnici manevrele lui Fausta și a obține de la Filip al II-lea recunoașterea legitimității lui Henri de Navarra ca rege al Franței. Pardaillan și Fausta se confruntă la Sevilla. Pardaillan este ajutat în lupta sa de Cervantes, care îl recunoaște drept adevăratul Don Quijote. Va ieși în viață din capcana pusă de Marele Inchizitor Don Espinoza și Fausta?