Margaret Welty sabe que la CacerÃa de Medialuna está por iniciar cuando descubre al legendario hala. Esta criatura mÃtica es considerada como demonio por el pueblo de la iglesia katarista y como emisora del conocimiento por la comunidad yu'adir; quien logre capturarla será recompensado con fama y riqueza, y liberará una antigua magia secreta. Aunque ella es la mejor cazadora del pueblo, necesita a un alquimista para poder registrarse en la cacerÃa, pues solo se aceptan parejas.
Weston Winters no es un alquimista, al menos no todavÃa. Ha sido rechazado en sus últimos intentos como aprendiz. Su última oportunidad es la legendaria maestra Evelyn Welty. No obstante, cuando llega a la mansión Welty, se encuentra con Margaret, quien permite que se quede con la condición de unirse a ella para poder participar en la cacerÃa.
Ambos forman una pareja peculiar. Entre los problemas que implican ser repudiados por el pueblo y los deseos de ambos por impresionar a Evelyn Welty, terminan volviéndose más cercanos de lo que hubieran imaginado.