Di bawah langit Baghdad yang harum oleh melati dan penuh syair yang menggantung di udara, seorang penyair muda bernama Ash'ab bin Jubair Al-Mushili mencoba menaklukkan cinta, pasar, dan panggung istana dengan puisi, jubah merah, dan seekor keledai pincang. Sebuah kisah tentang seni, rasa malu yang memuncak di pasar malam, dan keberanian seorang penyair untuk tetap bermimpi meski ditertawakan dunia.